גילוי נאות לסוכן פנסיוני
(לפי סעיף 21(א) לחוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני)
- אני, סוכנת הביטוח אדוה חנקין, בעלת רישיון סוכן ביטוח עצמאי, כמשמעות החוק שחל לגבי ואשר מכוחו ניתן רישיוני זה, ואינני יועץ פנסיוני. אינני עובד בגוף מוסדי כלשהו (חברת ביטוח, בנק או בית השקעות).
- במסגרת רישיוני זה, אני קשור בחוזים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אני משווקת:
- הראל חברה לביטוח בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים.
- מגדל חברה לביטוח בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים.
- מנורה חברה לביטוח בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים.
- הפניקס חברה לביטוח בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים.
- מיטב בית השקעות ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל.
- מור בית השקעות ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים- קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל.
- אינני עוסקת בשיווק ואינני ממליץ לגבי מוצרים פנסיוניים של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה שרשומים מעלה, ושעימם אני בקשרי הפצה וזכאי מהם לתשלומי עמלות.
- יש לי זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אני משווק, שכן אני זכאי לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן עשויה להיות לי העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר, או מוצר של גוף מסוים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר.
